延續活動計畫維護管理一文，本文章將接續透過"滿指定金額時，可獲得指定優惠價格"的案例，帶大家完成該販促活動設定。

應用目的 new2ERP「行動批次作業」結合「雲端行動化」與「即時化」最新技術，致力於簡化企業在實體盤點、進貨、進貨驗收、進貨退出、出貨、出貨驗收、調撥、調入驗收作業流程，協助人員在現場處理大量不同單位包裝條碼的「實體作業與數位單據」時，可更快速且正確地「線上線下資訊整合」，讓您的業務運營更加高效確實。 系統特色 new2ERP「行動批次作業」有以下特色： 多平台支援，無痛遷移，不用再採購獨立的盤點機系統與客製程式：同一套ERP系統，可以在手機、平板、盤點機順利執行與運作。這意味著您可以不受空間限制，可在不同的設備上自由切換，隨處輕鬆管理您的庫存。 即時同步，資料保全無虞：new2ERP採最新雲端技術，透過手持盤點機也能夠即時連線同步儲存資料到伺服器，無需擔心網路斷線而導致資料遺失，確保您的業務運作順暢。 智能掃描，高效計算：我們的系統支援掃描包裝品，並能夠依商品屬性設定，自動換算並儲存內容物的數量。這大大節省了您進行盤點的時間，同時減少了人為錯誤的可能性，讓您的庫存管理更加準確可靠。 連續快速掃碼，作業順暢不間斷：搭配手持掃描機的專屬人性化系統介面設計，可快速盤點大量相同商品或多樣不同商品，為您省下寶貴時間，在最短時間完成大量批次作業。 彈性擴展功能：同一套...

商品組成屬性的重要性，影響庫存準確性 流通業因為各行業別特性與商品品類繁雜且品項多，本來就很難管理。又因各種單位與包裝議題，造成營運管理更是棘手，如何使庫存與成本能及時反應且準確，就變成經營管理的核心議題了。「商品包裝與組成屬性」不僅是「商品管理」很重要的一個環節，也是「庫存管理」、「銷售管理」、「採進管理」很重要的商品資料定義，原因在於...

應收/應付管理系統是企業用來管理應收帳款和應付帳款的系統。它的主要功能是追蹤和管理企業與客戶之間的交易應收款項，以及企業與供應商之間的應付款項。 概論 在應收/應付管理上，我們關注許多要點，包括： 客戶和供應商資料管理：應收應付管理系統能夠有效地管理客戶和供應商的資料，包括聯絡資訊、交易條件、收付期限等。帳款追蹤與管理：使用系統追蹤應收款項和應付款項的週期、金額、到期日期等重要訊息，幫助企業管理好資金流。發票管理：對於應收/應付立帳，在進項與銷項發票的記錄管理，確保進項與銷項發票可清楚追溯，以便進行後續的支付處理並及時收款。風險管理：完善的應收/應付管理，對於企業本身的信用建立良好形象。同時，也可以透過系統資料，幫助評估客戶的收款狀況，進行交易額度調整。對帳管理：系統提供清楚已收、未收，已付、未付明細，比對發票與付款記錄，節省人力成本，降低錯誤率，並及時進行收付款追蹤。報告與分析：系統能夠生成多種報告和分析，包括應收/應付帳款的週期統計、逾期款項情況、客戶付款行為等，幫助企業制定更好的資金管理策略。系統延伸整合：new2ERP的應收/應付系統，以ERP進銷架構，進行批銷應收款、採購應付款之管理，預留延伸跟會計系統串接的彈性，建構進銷存對應會計帳務一貫流程。對於小型企業，可以簡單快速管理因採購、銷售，所產生的應收應付款，確認已收、已付的狀況，並可帳齡分析查詢，追蹤帳齡過長的交易，進一步實施未收、未付之跟催處置。 整體來說，完善的應收/應付管理作業，可以協助企業提高資金利用率，降低逾收風險，提高會計作業效率，減少人工出錯的機會。對於跟供應商的往來，也因為健全的應收/應付管理建立良好信用形象，是企業營運管理中不可或缺的重要工具之一。 new2ERP的應收/應付系統，以ERP進銷架構，進行批銷應收款、採購應付款之管理，系統特色為依據進貨驗收產生應付帳款，批銷出貨產生應收帳款，避免重複帳款，並簡化與往來對象的對帳管理。透過應收/應付立帳，收付沖帳，應收/應付帳款分析，簡單的幾個步驟，即可以妥善管理應收/應付。 應收管理 就管理面來說，應收管理應注意以下：一、落實客戶徵信對往來客戶進行徵信作業，乃是落實信用風險管理重點，應設法搜集客戶資料，了解同行對其之評價，以研訂授信額度及票期授信之時間。二、簽收單據保存貨品依約送達後，務必向客戶取回之簽收聯，有此簽收單據可防止客戶事後否認，據以核對收取帳款時，可免除諸多爭議。若因欠缺簽收聯憑證，客戶賴帳不付時，將造成無法訴諸法庭之窘境。三、加強催收帳款批銷通常採月底結帳方式，應於次月初展開收帳作業，倘若遲延洽收期票，等同現金凍結時間延長，將增加營運風險。四、加強票信監管客戶開立之期票在未兌現前，資金仍處於凍結狀態，需至兌現沖帳後，才算是客帳結清。若發生客戶要求換票，就必需審慎因應，應即設法查訪客戶之虛實狀況，並即時採行必要的措施。五、編制帳齡分析表從帳齡分析表可了解每一客戶欠帳的總額，欠帳總額是否超過授信額度？對授信差者，應即考量是否暫停送貨，有不良紀錄者，亦應了解客戶實況，適時採取法律途徑追償。 應付管理 在應付作業上，管理重點考慮：一、應付對帳應付帳款流程中，先有確實的「驗收、驗退」作業，方能進行正確的「應付對帳」作業。一般而言，企業大都是在月底跟供應商進行對帳，會計們對於此作業都普遍都很頭疼；首先月底時供應商送來一份出貨明細表，然後，公司的會計根據此表，查詢採購記錄與進貨驗收記錄，進行逐筆的核對，有問題的挑出來後再與供應商討論。如此，對帳的工作明顯都由公司的會計們承擔。若用new2ERP應收/應付管理，只要每月月底，從系統裡印出一份當月的進貨驗收記錄，然後把這份記錄發給供應商，讓其進行核對，如此可減輕買方應付對帳工作量。二、結算日釐清在對帳時，「月結」要注意月結劃分時間是「月底」？還是「25...

會員點數折抵方式 new2POS點數折抵有三種，在會員平台中設定 積點商品（以商品方式列入品項扣交易總額）：新增商品類型為積點商品，並新增到快速選單 支付款別（以支付別方式，不扣交易總額）：需要開啟602點數折抵支付別 小計後折扣（小計後已折扣處理，扣交易總額）：開啟後在小計畫面功能鍵區會出現「點數折抵」按鈕 積點商品 商品基本資料＞建立一個商品類型為「積點兌換商品」，金額為-1 交易前輸入【會員】輸入積點商品跟其他商品一樣，可以先輸入數量，也可以輸入後增量減量。當需要取消點數折抵時，點「當項取消」即可。 小計後可以看到積點商品在商品列中，是負金額。 支付款別 支付管理...

在實盤/盤點作業一文中，我們已將實盤單匯入盤點單據中，並且完成了盤點單過帳。 本文章將帶大家透過<調整作業>，完成<閉店盤點>最後的庫存異動。後半段也將說明<調整作業>於企業中其他的應用情境。 於調整作業中，完成盤點單的過帳 此功能路徑：總部管理...

功能 採購進退貨分析報表可提供採購活動的詳細信息，包括進退貨彙總與明細數據、廠商、產品等方面的深入分析，幫助企業有效管理採購活動，優化庫存管理，提高供應鍵效率，並實現更好的財務表現，其功能與特色主要包括以下幾點： １．彈性多維度的即時分析功能：採購進退貨分析報表可以對採購、進...

此功能路徑：基本資料維護管理...

贈送兌換券 1.【贈送兌換券】列表會列出所有兌換券，點選【編輯】欲手動發送的兌換券 2.編輯畫面可依條件篩選要發送兌換券的對象，手動點選or全選要發送的對象【發送兌換券】。

此功能路徑：庫存管理...